Zodra je besluit transparant te werken wil je winstgevend blijven. Je zal constant op een aantal beslissende factoren moeten blijven sturen om dit ook te blijven. Zeker tijdens de periode van je aanpassing naar het nieuwe model. 1. Zorg voor duidelijke grenzen aan de service die je verleend aan “D”-klanten. Door segmentatie weet je...
Read more »
Een groot deel van de adviseurs blijft klagen over de hoge mate van regulatie door de wetgever. Ondertussen staan er nieuwe adviseurs met kwaliteit op. Zij gebruiken deze compliance juist als onderscheidend vermogen en marketing voor hun bedrijf. Ze maken er een verhaal van dat nieuwe klanten oplevert. Hier lees je hoe ze dat...
Read more »
Een advies van een financieel adviseur bestaat vaak uit veel papier. Zowel Profile Financial Services (het planningskantoor van Brett Davidson) als ons kantoor namen ook altijd een rapport zo dik als een boek mee naar de klant. Het maakte dan niet uit of het om het eerste advies of onderhoud ging. Deze rapporten stonden...
Read more »
Je biedt je klant het beste financieel advies dat te krijgen is. Zal de waarde van je advies de maand erop nog steeds hetzelfde zijn? Waarschijnlijk wel… Als er tenminste geen grote wijzigingen zijn in belastingen, pensioenrecht, wetten, de beurs, etc, etc. En wat dacht je van de situatie van de klant zelf? Hoe...
Read more »
Segmentatie wordt niet tot nauwelijks gedaan in de financiële dienstverlening. Dit geldt voor zowel de providers (maatschappijen, banken en serviceproviders) als adviseurs. Een adviseur merkt dit op meerdere manieren, elke keer weer… Heb jij ook wel eens een accountmanager op kantoor gehad om te praten over iets dat eigenlijk totaal niet relevant was voor...
Read more »
